1、越南數(shù)百家工廠停產(chǎn)，三星顯示、LG、藍(lán)思科技等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)牽連

在新一輪新冠疫情沖擊下，東南亞國家已岌岌可危，越南也破防失守了……

近一周，越南首次大規(guī)模暴發(fā)疫情，并仍在北部加速蔓延。越南政府稱，疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業(yè)區(qū)傳播，導(dǎo)致供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈?zhǔn)茏鑷?yán)重。鴻海工廠所在工業(yè)園已關(guān)閉。

一、疫情失守

自新冠全球爆發(fā)以來，這是越南首次大規(guī)模疫情“破防”。

此前，越南每天新冠確診人數(shù)在150人上下，但近期確診病例卻在不斷攀升。截止到目前，疫情已蔓延至越南63個省市中的30多個地區(qū)，其中包括首都河內(nèi)。

來源：世界實(shí)時統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

昨日，越南衛(wèi)生部門宣布當(dāng)日新增447例新冠病例，這是自5月16日出現(xiàn)單日新增190例病例以來的最大增幅。而在這瘋狂增長的疫情數(shù)字背后，主要原因是由于北寧省和北江省的工廠聚集造成的。

二、產(chǎn)業(yè)遭受波及

疫情的加速蔓延，隨之而來的便是越南產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈的嚴(yán)重受阻。

在越南政府下達(dá)的關(guān)于確保工業(yè)區(qū)新冠疫情防控安全的第680號公函中顯示，越南全國工業(yè)園區(qū)共300個，工廠達(dá)7萬個。

目前，像三星、立訊精密、富士康、海能實(shí)業(yè)等多家公司已暫停當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，部分公司業(yè)務(wù)也遭受波及。

5月19日，立訊精密董秘辦相關(guān)負(fù)責(zé)人向時代周報記者表示，立訊精密在國外的布局以越南為主，而在越南的工廠主要分布在北寧和北江省，這些工廠因越南當(dāng)?shù)卣挂咭笳幱谕９顟B(tài)。

富士康則回應(yīng)稱，集團(tuán)部分子公司在越南北江地區(qū)配合當(dāng)?shù)卣w防疫政策，自5月18日起有廠區(qū)暫停營運(yùn)。此外，其他廠區(qū)皆維持營運(yùn)狀態(tài)。

三星電子生產(chǎn)基地所在的北寧省已開始實(shí)施宵禁和其他旅行限制措施；位于北江市的三星廠房，也因超40名員工篩檢呈陽性而暫停營運(yùn)。

此外，越南北部的巴江省也暫時關(guān)閉了云中、光州、亭占和雙溪－內(nèi)皇這4個工業(yè)園區(qū)，總計(jì)數(shù)百家工廠暫停生產(chǎn)，逾13萬名員工受影響。其中3個園內(nèi)還有富士康工廠。

今年1月，越南政府向富士康發(fā)放了許可證，允許其投資2.7億美元建設(shè)了一個生產(chǎn)筆記本電腦和平板電腦的工廠。應(yīng)美國蘋果公司的要求，富士康已經(jīng)將一些iPad和MacBook的生產(chǎn)線從中國轉(zhuǎn)移到了越南，此次的工業(yè)園區(qū)的關(guān)停也意味著蘋果產(chǎn)品的供給將受到限制。

此外作為蘋果代工廠的鴻海和立訊精密也已按照當(dāng)?shù)卣姆揽匾?，關(guān)閉了各自在越南北部的工廠。

鴻騰精密日前也發(fā)布公告稱，鑒于的疫情防控措施，公司位于北江省云中工業(yè)園區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施自5月18日起暫時關(guān)閉及生產(chǎn)。

緊隨隨后，海能實(shí)業(yè)也表示，越南北江省政府通知相關(guān)工業(yè)區(qū)所有企業(yè)暫停生產(chǎn)，越南海能也臨時停產(chǎn)，預(yù)計(jì)停產(chǎn)時間2周左右，實(shí)際停產(chǎn)時間將視越南北江省疫情防控進(jìn)展而定。

三、影響到底多大？

進(jìn)入5月以來，疫情因素的制約下，供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈?zhǔn)茏鑷?yán)重，越南經(jīng)濟(jì)或進(jìn)入一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

另外還值得注意的是，受本輪疫情的影響，或?qū)⒁l(fā)越南的產(chǎn)業(yè)出走，且短時間內(nèi)將難以再回來。在當(dāng)前全球零部件短缺大環(huán)境下，也無疑加劇了產(chǎn)業(yè)鏈的集體恐慌。

保銀投資認(rèn)為，此輪印度以及越南的疫情爆發(fā)對中國的出口和人民幣匯率有正面影響，而且這一影響可能持續(xù)至明年。表面看來，其他國家的疫情會導(dǎo)致部分訂單轉(zhuǎn)移到中國，因此利好中國出口。但是如果僅僅考慮訂單轉(zhuǎn)移，他國疫情對中國出口和人民幣的影響將是短期的，疫情的深層次影響應(yīng)該從產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的角度來理解，而這一方面的影響將更為深遠(yuǎn)。

四、影響蘋果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移？

疫情在東南亞地區(qū)再度蔓延，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)難免受挫。

“對蘋果而言，立訊精密在越南生產(chǎn)的可穿戴設(shè)備占比不大，影響只是暫時的。但印度、越南等地的疫情再不受控，蘋果銷售額下降幾乎是百分百的事情，產(chǎn)品市場份額有可能被進(jìn)一步侵蝕。“5月19日，人工智能領(lǐng)域?qū)＜亦噦?qiáng)向時代周報記者表示。

丁少將表示，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移是既定策略，疫情因素會放緩這一節(jié)奏，但不會止步。除地緣政治因素影響之外，中國勞動力等綜合成本上升，是蘋果向低成本國家轉(zhuǎn)移代工廠的重要原因。留在中國的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)則會向高端制造及智能制造等方向升級，建立相對于低成本規(guī)模制造的高維競爭優(yōu)勢。

但在印度、越南等地疫情影響下，蘋果代工廠產(chǎn)能也難免進(jìn)行調(diào)整。

“通過全球布局尤其是中國工廠進(jìn)行產(chǎn)能全球調(diào)配，可以一定程度抵御疫情影響。中國工廠產(chǎn)能穩(wěn)定，對蘋果全球行銷起到壓艙石的作用。

2、武漢華星2.86億元收購武漢華顯70%股權(quán)

5月25日，華顯光電發(fā)布公告稱，公司全資附屬華顯光電惠州于2021年5月25日與武漢華星光電訂立出售協(xié)議。華顯光電惠州擬以現(xiàn)金2.86億元向武漢華星光電轉(zhuǎn)讓其所持有的目標(biāo)公司武漢華顯光電技術(shù)有限公司70%股份權(quán)益，出售事項(xiàng)完成后，目標(biāo)公司將不再為該公司的間接附屬公司。

公告顯示，目標(biāo)公司成立于于2016年，華顯光電惠州與武漢華星光電及目標(biāo)公司訂立合營協(xié)議，華顯光電惠州及武漢華星光電分別注入349百萬元及150百萬元，以增加目標(biāo)公司之注冊資本。于2016年12月完成有關(guān)注資后，目標(biāo)公司由華顯光電惠州及武漢華星光電分別擁有70%及30%權(quán)益。

目標(biāo)集團(tuán)主要從事手機(jī)、平板、車載類產(chǎn)品的LTPS液晶顯示模組的代工。目標(biāo)集團(tuán)現(xiàn)有小尺寸模組生產(chǎn)線17條(邦定17條、貼合18條及組裝17條)，中尺寸模組生產(chǎn)線5條(邦定5條、貼合2條及組裝5條)，規(guī)劃年產(chǎn)能9,055萬片。加工的模組產(chǎn)品涵蓋3~8”的小尺寸及7~17.5”中尺寸液晶顯示器。

目標(biāo)集團(tuán)的主要客戶為武漢華星光電，其模組生產(chǎn)基地位于武漢華星光電T3廠區(qū)內(nèi)，與武漢華星光電T3廠區(qū)的LTPS面板生產(chǎn)制程無縫銜接。為滿足武漢華星光電T3廠區(qū)的后端模組加工及拓展新產(chǎn)品需求，目標(biāo)集團(tuán)于2019年開始建設(shè)中尺寸及車載模組產(chǎn)線，2020年已建成并投入使用。

公告稱，此次出售事項(xiàng)有利于公司聚焦a-Si模組，橫向拓寬自身業(yè)務(wù)，同時剝離蒙受虧損的LTPS模組業(yè)務(wù)，提升集團(tuán)盈利能力，此外，出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)的現(xiàn)金注入可鞏固集團(tuán)的現(xiàn)金狀況，有助集團(tuán)建造實(shí)現(xiàn)觸控一體新型顯示模組的智慧工廠，推動集團(tuán)的研發(fā)能力、制造技術(shù)并提升產(chǎn)業(yè)規(guī)模，以培育新的效益增長點(diǎn)，為集團(tuán)帶來更豐厚的成長空間。董事會認(rèn)為，出售事項(xiàng)不僅能為公司籌集大量資金，亦是物色新機(jī)遇加速為股東帶來回報的途徑。

根據(jù)首份更改契據(jù)(2021)及待下文所載之先決條件獲達(dá)成后，自變更之日起，TCL實(shí)業(yè)應(yīng)釋放及免除公司關(guān)于不競爭契據(jù)(2015)的全部索賠和要求，且TCL華星光電將代替TCL實(shí)業(yè)作為契諾人。此外，TCL科技及TCL華星光電(統(tǒng)稱契諾人)承諾不會(受不競爭契據(jù)(2015)所載的其他條款約束)直接或間接經(jīng)營或從事研發(fā)、制造、銷售及分銷用于手機(jī)的除LTPS之外的LCD模組，或于其中擁有權(quán)益。