iPhone 13組裝立訊精密首次獲iPhone 13 Pro四成訂單；手機品牌廠備戰(zhàn)5G商機砷化鎵三雄迎旺季1、iPhone 13組裝立訊精密首次獲iPhone 13 Pro四成訂單蘋果今年新iPhone進入備貨倒數(shù)階段，供應(yīng)鏈傳出，今年新機以iPhone 13命名，組裝訂單分配當中，鴻海仍是大贏家，囊括頂規(guī)的6.7吋iPhone 13 Pro Max新機全數(shù)訂單，6.1吋iPhone 13也有68%由鴻海操刀，另一6.1吋的iPhone 13 Pro訂單也有約六成由鴻海拿下，助攻鴻海下半年旺季營運動能。 供應(yīng)鏈傳出，今年新iPhone將回歸到往年9月發(fā)表的狀況，代工廠第3季開始出貨，拉貨高峰落在第4季，蘋果將推四款新機，分別為6.7吋iPhone 13 Pro Max，6.1吋的iPhone 13 Pro，以及5.4吋與6.1吋，同樣名為iPhone 13的機種。
在代工訂單分配上，鴻海維持主力代工廠地位，和碩則獨家拿下螢?zāi)蛔钚〉?.4吋iPhone 13訂單。至于今年首度組裝iPhone的大陸供應(yīng)鏈指標廠立訊，出貨機種為6.1吋iPhone 13 Pro，訂單占比約四成，與鴻海分食，遭點名的業(yè)者均不回應(yīng)訂單動態(tài)。 市場普遍對今年iPhone新機出貨出貨抱持樂觀看法，日系外資更上調(diào)今年下半年新iPhone出貨量預估，由8,200萬支上修到8,500萬支，預估今年整體iPhone出貨將由原估的2.25億支增加到2.28億支。 至于立訊加入iPhone組裝行列，外資認為，相關(guān)影響在可控制范圍內(nèi)，主要在于今年新iPhone出貨量可望比去年機種增加，加上鴻海在iPhone組裝市占下滑程度有限，鴻海去年下半年iPhone 12系列的訂單占比約72%至74%，今年下半年iPhone新機中，預估鴻海訂單占比則為68%至70%，同樣為主要組裝iPhone中高階產(chǎn)品。 因此，若iPhone下半年銷售優(yōu)于預期，鴻海、和碩與立訊等可望跟著受惠。市場也密切關(guān)注，立訊在今年度首度成為iPhone的組裝廠之后，其供貨的iPhone 13 Pro產(chǎn)品良率、交期等表現(xiàn)。 鴻海將于本周公布6月與上半年營收表現(xiàn)，鴻海5月中旬時表示，第1季雖然基期高，但是需求延伸到第2季，預估第2季營收將與首季持平，但仍會較去年同期強勁成長。 2、手機品牌廠備戰(zhàn)5G商機砷化鎵三雄迎旺季時序進入下半年消費性電子旺季，市場預期，蘋果將在9月發(fā)表新一代智能手機iPhone 13(暫稱)，同時三星、小米、OPPO、vivo、索尼等安卓陣營也將推出旗艦機迎戰(zhàn)，砷化鎵三雄穩(wěn)懋、全新、宏捷科將受惠手機PA需求增加，迎來產(chǎn)業(yè)旺季。 隨著全球5G 網(wǎng)路開始商轉(zhuǎn)，預期今年多數(shù)手機品牌旗艦新機將全數(shù)支持5G 網(wǎng)路服務(wù)，而5G 手機所使用的手機PA(功率放大器)，平均較4G 手機增加2-5 顆以上，且單價也較高，有利砷化鎵廠營運。 穩(wěn)懋是蘋果iPhone 手機PA 主力供應(yīng)商，雖然蘋果去年受疫情影響延至第4 季才推出新機，但市場多認為蘋果今年將恢復往年，在9 月發(fā)表新款智能手機iPhone 13，而7、 8 月供應(yīng)鏈也將進入傳統(tǒng)拉貨旺季，屆時穩(wěn)懋產(chǎn)能稼動率可望較第2 季約8 成再加溫。
宏捷科則在全球4G 手機PA 市場具有一定市占率，上半年維持穩(wěn)定出貨，因應(yīng)5G 手機商機，宏捷科去年開始切入，鎖定既有美國、日本、中國大陸等客戶，隨著客戶驗證完成，下半年5G PA 也將逐步放量出貨。 產(chǎn)能方面，穩(wěn)懋、宏捷科近年都因應(yīng)需求持續(xù)擴大產(chǎn)能，穩(wěn)懋去年已完成5000 片新產(chǎn)能開出，目前月產(chǎn)能可達4.1 萬片，宏捷科也預計今年7 月機臺到位后，月產(chǎn)能可望從目前1.2-1.3 萬片提升至1.5 萬片，年底則進一步提升至2 萬片水準。 全新則是穩(wěn)懋、宏捷科上游廠商，近年持續(xù)深耕微波、光通兩大應(yīng)用領(lǐng)域，認為今年在5G 滲透率提升、WiFi 6 應(yīng)用、5G PA 逐步放量，加上3D 感測VCSEL 動能恢復下，營運將逐步增溫，因應(yīng)需求，全新今年也計劃再添購5-10 臺MOCVD 機臺，估最快年底陸續(xù)到貨。 |
